A história é dramática. Um filhote orelhudo que se vê órfão, porque a Mãe entra numa zaragata para o proteger. A páginas tantas vê-se na companhia do seu amigo rato e, os dois, bebem inadvertidamente um balde de champanhe. O resultado é uma das cenas mais alucinadas que alguma vez deve ter aparecido num filme da Disney. 'Pink Elephants on Parade' são 5 minutos de embriaguez do elefante-criança, que servirão de inspiração para este começar a voar. A música e os efeitos visuais irrompem pelo ambiente tradicional dos desenho animado infantil do filme para transportar o espectador por um ambiente mais abstracto e experimental.
Esta cena alucinada acaba com uma ressaca do Dumbo, que entretanto trava amizade com um gangue de corvos negros que fumam charuto e gozam o dolce fare niente. Este filme é uma sequência de cenas politicamente incorrectas: bebedeiras, tabaco, esterótipos raciais, mergulhos aéreos, etc. Ainda assim, ele é genial. Vai ser engraçado quanto disto se manterá na nova adaptação do Dumbo que a Disney encomendou a Tim Burton.

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